dream theater'in 1994 yılında yayınlanan üçüncü albümü. içinde space-dye vest isimli başyapıtı da bulundurur.

1. 6 00
2. caught in a web
3. innocence faded
4. a mind beside itself: i. erotomania (instrumental)
5. a mind beside itself: ii. voices
6. a mind beside itself: iii. the silent man
7. the mirror
8. lie
9. lifting shadows off a dream
10. scarred
11. space dye vest